01 - João da Madrugada – Euclides Fagundes Neto e Chicão Barcellos
02 - A Carreta – Grupo Canto Nativo
03 - Água Abaixo – Renato Serafim Jr. e Grupo Vocal Irapuá
04 - Amigos – Nenito Sarturi, Adilson Moura e Grupo Canto Piá
05 - Milonga – Elton Saldanha e Euclides Fagundes Neto
06 - Monjolo – Miguel Marques, João Almeida Neto e Grupo Vocal Irapuá
07 - O Bocó – Eraci Rocha, Lucio Yanel, Talo Pereira e Antão Barros
08 - Bugiu Querendão – José Antonio e Grupo Nativo Gente da Terra
09 - Tia Corrucha – Oristela Alves e Grupo Mundaréu
10 - Martim Pescador – Wilson Paim e Grupo Os Jarus
11 - Evocação – Beto Barcellos e Grupo Canto Nativo
12 - Peão Veríssimo – Neri Freitas e Grupo Vocal Irapuá
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