01 – Fandangueando – Os Monarcas
02 – Canto Alegretense – Os Serranos
03 – Outras Andanças – Os Serranos
04 – Vaneirinha da Esperança – Os Mirins
05 – Gaiteiro Serrano – Os Monarcas
06 – Não Aperta Que Machuca – Ivan Taborda e Os Maragatos
07 – D’empelo – Gilberto Monteiro
08 – Isso é Rio Grande – Os Monarcas
09 – Barbaridade Tchê – Os Garotos De Ouro
10 – Dando Nó em Pingo D’água – Os Maragatos
11 – Lembrança do Passado – Gildo de Freitas
12 – Bugio Malvado – Os Mirins