01 – Agradecendo ao Rio Grande
02 – Tropeiro Pobre
03 – Baile de Carancho
04 – Rio Grande do Sul Valente
05 – Poteando Lembranças
06 – Rancho Tristonho
07 – Meu Coração Caborteiro
08 – Mate e Chimarrão
09 – Inspiração e Sonho
10 – Caramanchão
11 – Chuva de Minha Saudade
12 – Cuerada
13 – Assim Cantam Os Tropeiros
14 – Vaneirinha Dela
15 – Destino de Quem Canta
16 – Vovô Xiru
17 – Gaitaço
18 – Essência Nativa
19 – Felicidade Passageira
20 – Voltando do Baile
21 – Herança de Saudade
22 – Folha Seca
23 – Homem do Rádio
24 – Confessionário de Peão