01 – Por Que Canto Solito – Luiz Marenco
02 – Coplas Pra um Galpão – Jari Terres
03 – Sovando Amores e Penas – César Oliveira
04 – Postal da Madrugada – João Bosco Ayalla Rodrigues
05 – Milonga do Campo a Fora – Diogo Espindola e Ricardo Rosa
06 – Fogoneira Alma Só – Alessandro Ferreira
07 – Cantiga da Noite – Leonel Gomez
08 – Regalo Pra um Domador – Jairo Lambari Fernandes
09 – Canto de Roda e Pastoreio – Zulmar Benitez
10 – No Coração do Inverno – Adriano Gomes e Juliano Gomes
11 – No Vazio de um Milonguear – Marcello Caminha
12 – Quando a Alma Volta Prá Terra – Luiz Marenco
13 – Águas Mortas – Eraci Rocha e Mário Barros
14 – Louco Mundero – Eracy Rocha e Os Uruchês
15 – Punhais de Valentia – Os Posteiros
16 – João Cruzeira – Elton Saldanha e José Hilário Retamozzo